Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalarla daha da netlik kazandı. Goldman Sachs International, EFOR’un toplam çıkarılmış sermayesinin %8,03’üne karşılık gelen 175 milyon adet hisseyle EFOR sermayesinde yer almayı başardı.
Bu işlemin karşı tarafında, EFOR'un hakim ortaklık yapısını oluşturan Efor Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş. yer alıyor. İki taraf arasında gerçekleştirilen düzenleme, klasik bir blok hisse satışı olmanın ötesinde bir yapılandırmaya sahip. Hisse satış işlemine, uluslararası finans dünyasında “call spread” olarak bilinen bir alım opsiyonu yayılma işlemi eklendi.
Bu yapı, Efor Grubu’nun uluslararası finansal kaynaklara erişimini sağlamanın yanı sıra Efor Capital’in işlemden doğan risklerini yönetmesine ve hisse senetlerini vade sonunda geri alma seçeneğini korumasına olanak tanıdı.
Türkiye sermaye piyasaları için önemli bir gelişme
Gelişmiş piyasalarda yaygın olarak uygulanan bu tip yapılandırılmış işlemlerin Türkiye'de oldukça az örneği mevcut. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Goldman Sachs International’ın, Borsa İstanbul’da işlem gören EFOR’un sermayesinde bu modelle yer alması, işlemi Türkiye sermaye piyasaları açısından oldukça dikkat çekici hale getiriyor.
İşlem, uluslararası yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına olan ilgisinin yanı sıra EFOR’un büyüme potansiyeline duyulan güvenin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
KAP açıklamasında, bu işlemin Efor Holding ile EFOR’un finansal gücünü ve mali esnekliğini artırmak; grubun sürdürülebilirlik ve büyüme stratejisine destek olmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.
