Türkiye Halk Bankası A.Ş., kayıtlı sermaye limitleri çerçevesinde sermaye artırma ve paylarının ikincil halka arzını gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya karar verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
"Sermaye 8,98 milyar liraya ulaşacak"
Bankadan gelen açıklamada, Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda sermaye yapısında bir değişiklik yapılacağı bildirildi. Buna göre, bankanın 30 milyar TL seviyesindeki kayıtlı sermaye tavanı kapsamında, şu anki çıkarılmış sermayesi olan 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL’nin 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL (%25) artırılarak, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanacak. Böylece, sermaye artırımı sonrası bankanın çıkarılmış sermayesi 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL seviyesine yükselecek.
Halka arz süreci için Citi ve JPMorgan görevlendirildi
İkincil halka arzın yürütülmesi amacıyla atanmış kurumlarla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada, yurt içindeki işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görevlendirildiği belirtildi. Yurtdışı kurumsal yatırımcılara yönelik satışlar için ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) ortak küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak belirlendi.
Yapılacak yeni payların nama yazılı ve borsada işlem görebilir özellikte olacağı ifade edilen açıklamada, Türkiye Varlık Fonu haricindeki mevcut pay sahiplerine özel bir düzenleme yapılacağı da vurgulandı.
KAP açıklaması yayımlandığı tarihte pay sahibi olan yatırımcıların bir grup olarak tanımlanacağı ve sermaye artırımı oranında pay talep edebilmeleri için talep toplama sürecinde bu gruba tahsisat yapılacağı belirtildi. Ancak bu durumun rüçhan hakkı veya ayrıcalık oluşturmadığı da açıklandı.
