Halk Bankası, sermaye artırımı ve hisselerinin ikincil halka arzı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun aldığı kararları duyurdu. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Halk Bankası hisselerinin ikincil halka arzı için gerekli hazırlıklara başlanacağı belirtildi. Yurtiçindeki işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler görevlendirilirken, yurtdışında kurumsal yatırımcılara yönelik satış işlemleri için Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) hem küresel koordinatörler hem de talep toplayıcılar olarak atanmış durumda.
Banka, 30 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı çerçevesinde, çıkarılmış sermayesini 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artırmayı planlıyor. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı bu sermaye artırımı neticesinde, 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL olan çıkarılmış sermaye, 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye çıkarılacak.
Sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak paylar halka arz edilecek. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri, KAP açıklamasının yapıldığı tarihte sahip oldukları paylar dikkate alınarak bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak. Bu grup, sermaye artırımı oranında hesaplanacak miktarda pay talep edebilecekleri için halka arzın talep toplama aşamasında özel bir tahsisat yapılacak.
Açıklamada, bu uygulamanın yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya herhangi bir imtiyaz oluşturmadığı, sadece tahsisat ve dağıtım esasına dayandığı vurgulandı.
İhraç edilecek paylar, nama yazılı olarak düzenlenecek ve borsa ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecek halka arz fiyat aralığında, itibari değerin üzerinde olmak kaydıyla ilerleyen zamanda belirlenen bir fiyatla halka arz edilecek.
Sermaye artırımı sonrasında çıkarılacak paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenecek ve borsada işlem görebilmek için gerekli niteliklere sahip olacak.
Halka arz işlemleri, gerekli başvuruların yapılması ve izinlerin alınması ile birlikte yeni payların yabancı yatırımcılara sunulması kapsamındaki yurtdışındaki süreçler de dahil olmak üzere tüm aşamalar için Halk Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ayrı ayrı veya birlikte yetkilendirilmiştir.
