Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yansıyan veriler doğrultusunda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirilerle işlem netlik kazanmış oldu. Goldman Sachs International, EFOR'un çıkarılmış sermayesinin yüzde 8,03'üne denk gelen 175 milyon adet hisseyle EFOR'un sermaye yapısında yer aldı.
İşlemin diğer tarafında, EFOR'un hâkim pay sahipliği içinde yer alan Efor Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş. bulunuyor.
Taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşma, sıradan bir blok hisse satışının ötesinde bir yapı ile gerçekleştirildi. Hisse satışına, uluslararası finans piyasalarında "call spread" olarak adlandırılan bir alım opsiyonu yayılma işlemi eşlik etti.
Bu yapı, Efor Grubu'nun uluslararası finansman kaynaklarına daha iyi erişimini desteklerken, Efor Capital’e işlemle ilgili riskleri yönetme ve hisse senetlerini vade sonunda geri alma olanağı da sağladı.
Türkiye Sermaye Piyasaları İçin Önemli Bir İşlem
Gelişmiş finansal piyasalarda sıkça rastlanan bu tür yapılandırmaların Türkiye'deki örnekleri kısıtlı kalıyor. Goldman Sachs International gibi küresel çapta bir finans kuruluşunun, Borsa İstanbul'da işlem gören EFOR'un sermayesinde bu modelle yer alması, işlemi Türkiye sermaye piyasaları açısından kayda değer kılıyor.
Bu işlem, uluslararası yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına olan ilgisinin yanı sıra, EFOR'un büyüme potansiyeline duyulan güvenin de belirgin bir nişanesi olarak öne çıkıyor.
KAP'da yayımlanan açıklamada işlemin, Efor Holding ile EFOR'un finansal güçlerini ve mali esnekliklerini artırmak; grubun sürdürülebilirlik ve büyüme stratejilerine destek olmak amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.
