Coca-Cola İçecek’ten Şaşırtan Hamle! 1 Milyar Dolar Borçlanma Planı SPK'ya Sunuldu

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu, 14 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yurt dışında bulunan yatırımcılara yönelik bir veya birden fazla borçlanma aracının ihraç edilmesini planlıyor.

Bu çerçevede tahvil, finansman bonosu gibi borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin, belirli alıcılara yönelik satışının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu ihraçların toplam tutarının, en fazla 1 milyar dolar ya da muadili yabancı para cinsinden olması öngörülüyor.

Piyasa Koşullarına Göre Faiz Oranları Belirlenecek

Planlanan borçlanma araçlarının faiz oranlarının, ihraçların gerçekleştirileceği dönemdeki piyasa durumuna bağlı olarak sabit veya değişken şekilde tayin edilmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, şirket yönetimi, ihraç koşullarını belirlemek ve satış işlemlerini tamamlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm süreçleri yürütmek için üst yönetime yetki vermiştir.

SPK'ya Resmi Başvuru Yapıldı

Coca-Cola İçecek, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçları için gerekli izinleri almak üzere 14 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

İhracın, şirketin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması ve işletme sermayesinin sağlanmasında kullanılacağı planlanmaktadır. İhraçların toplam tutarı, yapılacak işlemlerin niteliğine bağlı olarak en fazla 1 milyar dolar ya da eşdeğer yabancı para cinsinde olacağı ifade edilmektedir.

KAP Açıklamasında Aşağıdaki Bilgilere Yer Verildi

Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına Dair Yönetim Kurulu Kararı ile SPK Başvurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2026-08-14

İhraç Tavanı Tutarı : 1000000000

Para Birimi : USD

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Yurtdışı Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt Dışı

SPK Başvuru Tarihi : 2026-08-14

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, önümüzdeki süreçte borç refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanımını değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu 14 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla, yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla bir veya daha fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli düzenlemeler ve vadelerde sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 1,000,000,000 (bir milyar) ABD Doları veya eşdeğer yabancı para ihraç tavanı içinde kalacak şekilde, tahvil, finansman bonosu ve benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin tahsisli satışına ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer otoritelere gerekli müracaatların yapılmasını, ihraçla ilgili tüm şartların belirlenmesini, dağıtım esaslarının ve tahsislerin oluşturulmasını, ayrıca satış işlemlerinin sona erdirilmesi için gerekli bütün adımların atılmasını üst yönetime yetki vermektedir. Yönetim Kurulu Kararı'nın alınmasının ardından, yurt dışında planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer ilgili düzenlemeler çerçevesinde izin almak amacıyla 14 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.