Sermaye Piyasası Kurulu, Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. ve Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arzlarına onay verdiğini duyurdu ve satış takvimlerini açıkladı.
Çitlekçi Mağazacılık Gıda için talep toplama işlemleri, 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında üç iş günü boyunca gerçekleştirilecek. Şirket hisseleri yatırımcılara 73,70 TL sabit fiyatla sunulacak.
Türker Vangölü Enerji Yatırım'ın halka arzında ise talep toplama işlemleri 12-14 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Bu şirketin halka arz fiyatı 136 TL olarak belirlendi.
Çitlekçi'nin halka arz tutarı 2,69 milyar TL
Çitlekçi Mağazacılık Gıda'nın halka arzında toplam 36,5 milyon adet B grubu hissenin satışı yapılacak. Bu hisselerin 30 milyon adedi, sermaye artırımı yoluyla, 6,5 milyon adedi ise Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ait ortak satışı ile sağlanacak.
73,70 TL halka arz fiyatına göre, toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL'den 180 milyon TL'ye yükselecek ve halka açıklık oranı yüzde 20,28 olacak.
Çitlekçi paylarının Borsa İstanbul'da CITAS kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Halka arzı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gerçekleştirecek.
Bireysel yatırımcılara Çitlekçi'de yüzde 40 pay
Çitlekçi halka arzında payların yüzde 40'ı yurt içindeki bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek başvuru yapan yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Yurt içindeki bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacakken, yüksek başvuru yapan yatırımcılara oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.
Şirket, sermaye artışından sağladığı net halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını işletme sermayesi, yüzde 30-40'ını yeni şube ve alternatif yatırımlar, yüzde 10-20'sini yeni depo yatırımları ve yüzde 10-20'sini güneş enerjisi santrali yatırımı için kullanmayı planlıyor.
Halka arz sonrası, 30 güne kadar fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bu işlemlerde brüt halka arz gelirinin yüzde 15'ine kadar kaynak kullanılabilecek.
Türker Vangölü Enerji'de 65 milyon hisse satışa sunulacak
Türker Vangölü Enerji Yatırım'ın halka arzında, ek satış hariç toplam 65 milyon adet hisse yatırımcılara sunulacak.
Şirketin çıkardığı sermaye 529 milyon 354 bin 723 TL iken, 37,5 milyon TL'lik sermaye artışı ile bu rakam 566 milyon 854 bin 723 TL’ye yükselecek. Ayrıca, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait 27,5 milyon adet B grubu hisse ortak satışıyla halka arz edilecek.
Talebin artması durumunda, Türkerler İnşaat'a ait 12,5 milyon ek pay da satışa çıkabilecek. Böylelikle, toplam halka arz miktarı 77,5 milyon adede kadar yükselebilecek.
Halka arzın büyüklüğü 8,84 milyar TL
136 TL halka arz fiyatına göre, Türker Vangölü Enerji'nin ek satış hariç halka arz büyüklüğü 8,84 milyar TL olarak belirlendi.
Eğer ek satışın tamamı gerçekleştirilirse, halka arzın büyüklüğü yaklaşık 10,54 milyar TL'ye yükselecek ve halka açıklık oranı yüzde 13,67'ye ulaşacak. Ek satış hariç halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 11,47 seviyesinde bulunuyor.
Şirket paylarının Borsa İstanbul'da VEYAS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Halka arz konsorsiyumunda Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım yer alacak.
Türker Vangölü Enerji'de pay tahsisat dağılımı
Ek satış hariç halka arz edilecek payların yüzde 45'i yurt içindeki bireysel yatırımcılara, yüzde 5'i yüksek başvuru yapan yatırımcılara, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılacak.
Yurt içindeki bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacakken, yüksek başvuru yapan yatırımcılara oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.
Şirket, sermaye artırımı neticesinde elde edeceği gelirinin yüzde 60-70'ini Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yatırım harcamalarında, yüzde 30-40'ını ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı planlıyor.
Halka arz sonrasında 10 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri yapılması amaçlanırken, bunlarda brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar kaynak kullanılabilecek.
T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmayacak
Her iki halka arzda da T1 ve T2 bakiyeleri geçerli olmayacak. Yatırımcıların taleplerini karşılamak için yeterli nakit tutarının hesaplarında bulundurulması gerekiyor.
Çitlekçi Mağazacılık payları, Katılım Endeksi kriterlerine uygunken, Türker Vangölü Enerji Yatırım paylarının bu kriterlere uygun olmadığı belirtiliyor.
