Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayınladı. Bu bültende dört şirketin halka arz başvurusunun onaylandığı belirtildi.
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., mevcut sermayesini 150 milyon TL'den 30 milyon TL'lik bir artırımla 180 milyon TL'ye yükseltecek. Halka arz sırasında mevcut ortaktan toplam 6 milyon 500 bin TL nominal değerinde B grubu hisse senetleri satılacak. Şirketin hisseleri yatırımcılara 73,70 TL fiyatla sunulacak.
Tüm hisselerin satılması durumunda halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,69 milyar TL civarında olması tahmin ediliyor.
Mevcut ortaklardan Tunçlar Yatırım Holding AŞ’ye ait 6 milyon 500 bin TL nominal değerindeki B grubu hisse halka arz sürecine dahil edilecektir.
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 100 milyon TL olan mevcut sermayesini halka arz kapsamında 25 milyon TL'lik bir artırımla 125 milyon TL'ye çıkaracak. Ayrıca mevcut ortaklara ait 6 milyon TL nominal değerindeki B grubu hisselerin satışı gerçekleştirilecek. Şirketin hisseleri yatırımcılara 85,40 TL sabit fiyat üzerinden sunulacak.
Tüm hisselerin satılması halinde halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,65 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
Mevcut ortaklardan Kemal Yaralı’ya ait 3 milyon TL ve Ali Kutay Yaralı’ya ait 3 milyon TL nominal değerine sahip B grubu hisseler halka arz edilecektir.
Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.
Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., mevcut sermayesini 529 milyon 354 bin 723 TL’den 37 milyon 500 bin TL artırımla 566 milyon 854 bin 723 TL'ye çıkaracak. Halka arzda, mevcut ortağa ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı yapılacak. Şirket payları, yatırımcılara 136,00 TL sabit fiyatla sunulacak.
Fazla talep olması durumunda, mevcut ortağa ait 12 milyon 500 bin TL nominal değerindeki B grubu payın ek satışı da gerçekleştirilebilir.
Ek pay satışı hariç tüm hisselerin satılması halinde halka arzın toplam büyüklüğünün 8,84 milyar TL düzeyinde olması bekleniyor. Ek pay satışının tamamlanması durumunda ise halka arz büyüklüğü 10,54 milyar TL’ye yükselebilir.
Mevcut ortaklardan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay halka arz sürecine dahil edilmiştir. Öte yandan, aynı ortağa ait 12 milyon 500 bin TL nominal değerindeki pay da talep halinde ek satışla sunulacaktır.
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., 100 milyon TL'lik mevcut sermayesini halka arz kapsamında 25 milyon 100 bin TL'lik bir artırımla 125 milyon 100 bin TL'ye yükseltecek. Bu halka arzda mevcut ortak hisse satışı yapılmayacak. Şirket payları yatırımcılara 94,00 TL sabit fiyatla sunulacak.
Tüm hisselerin satılması durumunda, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,36 milyar TL olması bekleniyor.
Sonuç olarak, dört şirketin halka arzındaki toplam büyüklüğün ek pay satışı hariç yaklaşık 16,54 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin ek pay satışının tamamlanması halinde ise toplam büyüklüğün yaklaşık 18,24 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.
