Kapeks Kimya Halka Arzı İçin Tarih Açıklandı! Beklentiler Neler?
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. için planlanan halka arzda yatırımcıların talep toplama süreçleri 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Üç iş gününü kapsayan bu halka arzda, nominal değeri 1 TL olan B Grubu hisseler, 94 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.
Toplamda 25,1 milyon hissenin satışa sunulacağı bu halka arz, 2 milyar 359,4 milyon TL'lik bir büyüklüğe sahip olacak.
Halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 20,1 olacak
Halka arz işlemi, Kapeks Kimya'nın mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 125,1 milyon TL'ye artırılması suretiyle hayata geçirilecek.
Sermaye artırımı çerçevesinde sunulacak olan 25,1 milyon TL nominal değerindeki hisselerin tamamı sürece dahil edilecek. Bu hisseler, halka arz öncesinde mevcut sermayenin yüzde 25,1'ine, halka arz sonrası ise yaklaşık yüzde 20,1'ine tekabül etmektedir.
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacaktır.
Payların yarısı bireysel yatırımcılara ayrıldı
Kapeks Kimya'nın halka arzı, TSKB ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde, Yatırım Finansman'ın ise eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemleri ile gerçekleştirilecek.
Halka arzda sunulacak olan hisselerin yüzde 50'si iç piyasadaki bireysel yatırımcılara, yüzde 5'i yüksek talep oluşacak yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içindeki kurumsal yatırımcılara, yüzde 20'si ise uluslararası kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Bu dağılıma göre, yurt içi bireysel yatırımcılara 12,55 milyon, yüksek talep oluşturacak yatırımcılara 1,26 milyon, yurt içindeki kurumsal yatırımcılara 6,28 milyon ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 5,02 milyon adet hisse tahsis edilecektir.
Halka arz geliri yatırımlar ve işletme sermayesi için kullanılacak
Kapeks Kimya, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 40-50 oranında kısmını, hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni üretim tesisleri ve depo yatırımları, şirket satın alımları, mevcut üretim süreçlerinde otomasyon ve kapasite artırımı gibi alanlarda değerlendirmeyi planlıyor.
Elde edilen fonun yüzde 50-60'lık kısmı ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve hammadde temin sürecinin finansmanına tahsis edilecektir.