ABD ve İran’ın merkezde olduğu, diğer ülkelerin de katılım gösterdiği Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, piyasalardaki yönü etkilemeye devam ediyor.

Dün Katar’ın, Umman ile İran arasında yürütülen Hürmüz Boğazı görüşmelerinin önemli bir aşamaya geldiğini duyurmasının hemen ardından, ABD askeri birlikleri Hürmüz Boğazı’nda bir gemiye daha müdahale yaptı. Bu durum, bölgede kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik endişeleri arttırdı.

Enerji tedarikinde kritik bir öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, jeopolitik risklerin etkisi altında kalmaya devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Washington'un Tahran'ın taleplerine olumsuz yanıt vermesi durumunda boğazın açılmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Bu gelişmenin ardından, arz kaygıları yeniden arttı ve petrol fiyatlarında artış gözlemlendi.

Bölgedeki jeopolitik olaylara ve haber akışına tepki veren petrol fiyatlarındaki dalgalanma, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarının enflasyonla mücadele ederken zorlanmasına yol açıyor.

Bu durum, piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırımcıların geleceğe dair fiyatlama ve pozisyon alma kararlarını zorlaştırıyor. Küresel ekonomiler üzerindeki fiyat baskıları devam ederken, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatini çeken konular arasında yer alıyor.

Ülkede, haziran ayında yavaşlama göstermeye başlayan enflasyonun, temmuz ayında da benzer bir seyir izlemesi bekleniyor. Uzmanlar, temmuz ayında ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olacağı tahmininde bulunuyor.

Ayrıca, analistler, açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in yıl sonuna kadar atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğine dikkat çekerek, verinin ardından piyasalarda sektör ve hisse bazında dalgalanmaların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundular.

Bu süreçte, Fed yetkililerinin açıklamaları ise yakından izleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda yaşadığı en büyük sorunun enflasyon olduğunu vurguladı.

Yapay zeka konusundaki iyimserlikler yeniden yükseldi

Diğer yandan, Orta Doğu’ya yönelik riskler sürerken, teknoloji sektöründeki artan iyimserlik, piyasalardaki risk alma iştahını desteklemeye devam ediyor. Dün borsa kapanışının ardından, yapay zeka ve veri merkezleri için yüksek performanslı sunucu sistemleri üreten ABD merkezli Supermicro (SMCI), dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını yayımladı. Bu raporda, siparişlerdeki artış, kâr oranındaki iyileşme ve 2027’ye dair güçlü beklentiler dikkat çekti.

Özellikle 2027 tahmini, yapay zeka konusundaki iyimserliği pekiştirdi. Yapay zeka odaklı bulut veri merkezi işletmesi CoreWeave’in bilançolarındaki güçlü talep, piyasalara destek sağlayan başka bir olumlu gelişme olarak öne çıktı.

Bu durum neticesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69 seviyesinde, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesine ulaştı. Fed'in politikalarına dair belirsizlikler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalması, altın fiyatlarını olumlu etkileyerek ons başına yüzde 0,8 artışla 4.401 dolardan işlem görmesine yol açtı.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 89,4 dolara yükseldi.

Bu gelişmeler doğrultusunda S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq yüzde 0,60 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Avrupa borsaları karmaşık bir tablo sergiledi

Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının durumu doğrultusunda yön bulan Avrupa borsaları, dün karışık bir seyir izledi. Bölgedeki tahvil faizlerindeki artış yavaşlarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması enerji şirketlerinin kâr beklentilerini destekleyerek, bu hisselerdeki alım yönlü hareketliliğin sürmesine katkıda bulundu.

Diğer bir yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bölgede süregelen kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzının gergin olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Avrupa’da kuraklığın ve nehirlerdeki düşük su seviyelerinin elektrik arz güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Hrncirova, "Kuraklık ve nehirlerdeki su seviyeleri, elektrik arz güvenliğini etkiliyor, bunu dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Bu çerçevede, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşerken, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 ve Almanya'daki DAX 40 endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.

Asya borsaları, Hong Kong hariç, pozitif bir görüntü sergiliyor

Asya piyasalarında Hong Kong dışındaki borsalar genel olarak alım ağırlıklı bir yön izlerken, güçlü finansal sonuçlar açıklayan teknoloji şirketleri dikkat çekti.

Güney Kore’de, teknoloji devlerinden LG Electronics hisseleri yüzde 10, yarı iletken firması SK Hynix yüzde 5,4 ve Samsung Electronics hisseleri de yüzde 6,5 artış gösterdi. Japonya'daki yarı iletken şirketlerinde de benzer yükselişler yaşandı. Kioxia Holdings hisseleri yüzde 4,4, Tokyo Electron hisseleri ise yüzde 2,3 değer kazandı.

Ancak artan petrol fiyatları, ABD-İran ilişkilerindeki belirsizlik ve ABD’de açıklanacak enflasyon verileri bazı yatırımcıları temkinli bir tavır almaya yönlendiriyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında kapanışa doğru Japonya'daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 3,5, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi.

BIST 100 endeksi geriliyor

Borsa İstanbul'da dün ağırlıklı olarak satışların baskın olduğu bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 kayıpla 13.704,52 puandan kapattı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 geriledi.

Dolar/TL, dünü 47,7300'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasada açılışta önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,7560'tan işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise ABD ve Almanya enflasyonu ile ABD’deki haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesi gibi verilerin yakından takip edileceğini belirttiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu vurguladılar.