ABD'de Enflasyon İyi Seyrediyor! Orta Doğu'daki Belirsizlik Devam Ediyor
ABD'de önceki gün yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 oranında bir artış göstererek piyasa tahminleriyle uyumlu bir performans sergiledi.
Aylık enflasyonun detaylarına bakıldığında, enerji grubu fiyatlarının haziran ayına göre azalma gösterdiği, ancak bu kalemdeki düşüş trendinin sürdüğü belirlendi. Yıllık enflasyon son dört ayın en düşük seviyesine gerilerken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 ile şubat ayından bu yana en düşük rakamı kaydetti.
Uzmanlar, bu verilerin enflasyondaki yavaşlamanın yeniden başladığına dair görüşleri desteklediğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentileri tayin ettiğini belirtti.
Para piyasalarındaki dengelenmelerde, Fed'in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığı yüzde 50'nin altına düşerken, yıl sonuna kadar olası bir faiz artırımının gerçekleşme ihtimali de zayıfladı.
Analistler, eğer Orta Doğu'da kalıcı barış için atılan adımlar ve Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik risklerde bir azalma gerçekleşirse, enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle ABD'deki tüketici enflasyonunun yavaşlama gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Bu bağlamda bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin piyasalarda hareketliliğe neden olabileceği vurgulandı.
Jeopolitik açıdan ABD ile İran arasında yapılan anlaşmalara yönelik üçüncü şahıslardan gelen açıklamalar dikkat çekti. Pakistan hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek olan İslamabad Mutabakatı çerçevesinde 60 günlük bir ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını belirtti.
AA muhabirine bilgi veren kaynaklar, tarafların arabuluculara sürenin uzatılmasına dair onay verdiklerini aktardı. Ancak, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonraki ne kadar süreyle devam edeceği konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrol” sağladığını dile getirdi.
Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını herkesin "çelikten duvar" olarak tanımladığını, İran'ın ise bu konuda etkili olabilecek bir gücünün kalmadığını savundu. "Donanması yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu dağıldı ve kaçıyor," diyen Trump, İran'ın yaşadığı zorlukları sıraladı, "Liderlik hiç belli değil. Paraları da yok. Ülkeleri her geçen gün ağır hasar alıyor," şeklinde konuştu.
İran'ın tek sermayesinin "yalancı medya" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu iddia eden Trump, durumun daha da kötüleşeceğini belirtti. İran yönetimi ise Trump'ın açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz tekrar açılmayacak," yanıtını verdi.
Söz konusu gelişmelerle birlikte petrol fiyatları ve ABD'nin tahvil faizlerinde hafif bir gerileme gözlemlendi. Devam eden mali rapor döneminde açıklanan şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, yapay zekaya yönelik yüksek talep de teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.
Bulut bilişim şirketi CoreWeave’in hisseleri, ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmasının ardından yüzde 19,3 değer kazandı.
Super Micro Computer’ın hisseleri ise beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası yüzde 19,02 oranında yükseliş kaydetti. Yapay zeka ile bağlantılı diğer şirketlerin hisselerinde de artış yaşandı; Nvidia yüzde 3, Micron Technology yüzde 4,9 ve Oracle ise yüzde 5,4 değer kazandı.
Dolar Endeksi Kritik 100 Seviyesinde Yeniden
Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşerek yüzde 4,68’e geriledi. Orta Doğu’daki uzlaşma sürecinin belirsizlikleri ve Fed’in faiz kararına dair belirsizliklerle dolar endeksi yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı.
Endeks yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesine yükselirken, gün içinde 100 barajını geçmeyi başardı. Dolar endeksi yeni günde de yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde yer alıyor.
Altın ons fiyatındaki değerlenme ise dolardaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki yüksek seyir nedeniyle yavaşladı. Altın ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4,394 dolara gerilerken, eylül vadeli Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 88,7 dolarda işlem görüyor.
Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kazandı; Dow Jones endeksi ise yatay bir seyir izledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar karışık bir açılış yaptı.
Avrupa Borsaları İtalya Hariç Negatif Seyrediyor
Orta Doğu’daki karmaşık süreçler, Rusya ile Ukrayna arası gerginliklerin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün istenen seviyelerde olmaması nedeni ile Avrupa borsalarında dün İtalya hariç satıcılı bir seyir izlendi.
Regionda açıklanan veriler, fiyat artışlarındaki enerji yükünün devam ettiğine işaret etti. Almanya’da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle temmuzda yüzde 2,8 seviyesine çıktı.
Enflasyon endişelerinin henüz azalması Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) dair beklentileri etkilerken, para piyasalarında ECB’nin eylülde faiz artırma olasılığı yüzde 80 ile fiyatlandırılıyor. Ayrıca bölgede bugün sanayi üretimi verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Jeopolitik alanda ise Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun artışı, piyasalardaki risk algısını yükseltti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın Novorossiysk Deniz Üssü’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıda iki Rus fırkateyni ve bir devriye botunun vurulduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna’nın Azak Denizi ve Karadeniz’deki eylemlerinin küresel gıda güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtirken, "Kiev yönetimi, küresel gıda pazarında kaos yaratmayı amaçlayan aksiyonlar alıyor ve bu Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor," dedi.
Tüm bu gelişmeler ile İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 gerilerken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyrini sürdürdü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.
Asya Borsaları Pozitif Seyirde
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir görünüm sergilenirken, ABD’deki ılımlı enflasyon dataları ve Fed’e olan şahin beklentilerin zayıflaması bölgede piyasalara olumlu yansıyor.
Japonya’da bugün açıklanan veriler, temmuzda üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 7,2 ile beklentilerin altında kalmış olduğunu gösterdi. Yıllık ÜFE tahminlerin altında kalmasına rağmen önceki aya göre artış gösterdi.
Ayrıca Japonya hükümetinin, yenin değer kaybının fiyatlara yansımasından kaynaklanan endişelerle gerçekleştirdiği döviz müdahalesinin etkisini artırmak amacıyla Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımını destekleyebileceği belirtiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, BoJ’un gelecek ay yüzde 75 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
Söz konusu gelişmelerle birlikte, kapanışa yakın Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 4, Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1 oranında yükseldi.
BIST 100 Endeksi Yaklaşık İki Ayın En Güçlü Günlük Performansını Gösterdi
Dün alış ağırlıkla seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,96 değer kazancı ile günü 14.110,14 puandan kapattı. Endeks, 15 Haziran'dan bu yana yaşadığı en büyük günlük artışla 14.000 puanı aştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından oluşturulan BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 oranında bir artış gösterdi.
Diğer yandan yurt içindeki gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı ile "Ödemeler Dengesi" verilerine çevrildi.
AA Finans’ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ayrıca ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl 52 milyar 391 milyon dolar açık vermesini öngörüyor.
Dolar/TL dünü 47,7640'tan kapatırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7740'tan işleme alınıyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde TCMB’nin Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'deki ÜFE ile İngiltere'deki büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.